輪胎行業(yè)現(xiàn)狀分析
發(fā)布時(shí)間：
2022-08-11
世界輪胎市場(chǎng)格局?目前，世界輪胎格局成三大梯隊(duì)，分別是第一梯隊(duì)的普利司通、米其林和固特異；第二梯隊(duì)的八大輪胎集團(tuán)：大陸、倍耐力、鄧祿普、韓泰、橫濱、固鉑、東洋、錦湖；第三梯隊(duì)的新興輪胎品牌：正新、中策、MRF、三角、耐克森、玲瓏、賽輪等。一方面，從市場(chǎng)份額來(lái)看，亞洲輪胎企業(yè)正迅速崛起，尤其是中國(guó)地區(qū)，增速?gòu)?qiáng)勁。另一方面，三大輪胎巨頭壟斷所有一線品牌的輪胎市場(chǎng)，分別占據(jù)市場(chǎng)份額的15%、14%和9%
世界輪胎市場(chǎng)格局
目前，世界輪胎格局成三大梯隊(duì)，分別是第一梯隊(duì)的普利司通、米其林和固特異；第二梯隊(duì)的八大輪胎集團(tuán)：大陸、倍耐力、鄧祿普、韓泰、橫濱、固鉑、東洋、錦湖；第三梯隊(duì)的新興輪胎品牌：正新、中策、MRF、三角、耐克森、玲瓏、賽輪等。一方面，從市場(chǎng)份額來(lái)看，亞洲輪胎企業(yè)正迅速崛起，尤其是中國(guó)地區(qū)，增速?gòu)?qiáng)勁。另一方面，三大輪胎巨頭壟斷所有一線品牌的輪胎市場(chǎng)，分別占據(jù)市場(chǎng)份額的15%、14%和9%。
亞洲輪胎企業(yè)迅速崛起，全球75強(qiáng)中，中國(guó)由2007年的11家上升至2017年的33家。雖然輪胎總產(chǎn)能連續(xù)十年排名全球第一，但是產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，17年產(chǎn)能利用率不足70%，技術(shù)含量低，毛利率低。
中國(guó)輪胎市場(chǎng)格局
我國(guó)輪胎行業(yè)的相關(guān)企業(yè)眾多，目前規(guī)模以上輪胎企業(yè)有600多家，主要分布在山東、江蘇、浙江和上海等地區(qū)，其中山東省擁有逾300家。
國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)銷(xiāo)售額排名前10位的企業(yè)市場(chǎng)占有率約30%，大多數(shù)廠商規(guī)模普遍偏小、技術(shù)水平低、研發(fā)能力弱，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)尤其是中低端產(chǎn)品整體處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。
中國(guó)輪胎市場(chǎng)需求大
輪胎的需求主要來(lái)源于原配和替換市場(chǎng)，中國(guó)汽車(chē)保有量龐大，替換需求將主導(dǎo)市場(chǎng)：從全球輪胎需求結(jié)構(gòu)看，原配胎大約占比19%，而替換胎占比為81%。
美國(guó)的原配胎：替換胎約為3：17，而中國(guó)的原配胎：替換胎約為4：6，中國(guó)大概還有30-40%提升空間。隨著中國(guó)汽車(chē)保有量的不斷提升，未來(lái)替換胎市場(chǎng)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)，替換需求將會(huì)是內(nèi)需的重點(diǎn)。
根據(jù)測(cè)算，中國(guó)市場(chǎng)需求增速遠(yuǎn)快于全球市場(chǎng)。全球輪胎市場(chǎng)的復(fù)合增速在3-5%，國(guó)內(nèi)汽車(chē)15-17年汽車(chē)保有量的平均增速在12%，考慮替換周期，中國(guó)輪胎市場(chǎng)的未來(lái)3年的需求復(fù)合增速在12%以上。
輪胎行業(yè)的困局
美國(guó)的“雙反制裁”
美國(guó)自2014年6月起開(kāi)始，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的輪胎實(shí)施反傾銷(xiāo)、反壟斷調(diào)查。我國(guó)每年出口的輪胎數(shù)量大約占到總產(chǎn)能的40%-50%。所以，美國(guó)的“雙反”政策直接沖擊了我國(guó)輪胎企業(yè)，2015年輪胎出口數(shù)量出現(xiàn)了近7%的大幅下滑，輪胎行業(yè)開(kāi)工率從14年的79%降低到15年的66%（指半鋼胎），2017年才恢復(fù)至70%。
品牌意識(shí)不強(qiáng)
我國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展極不平衡，整體技術(shù)水平仍處于國(guó)際的低端水平，研發(fā)能力處于起步階段，品牌意識(shí)不強(qiáng)，專(zhuān)利主要集中在少數(shù)大企業(yè)。
我國(guó)企業(yè)在專(zhuān)利的絕對(duì)數(shù)量及科技成果產(chǎn)業(yè)化方面與國(guó)外有較大差距，這對(duì)輪胎企業(yè)自主創(chuàng)新能力及產(chǎn)品配套能力的提高起到一定的制約作用。毛利率遠(yuǎn)低于第一梯隊(duì)的三家企業(yè)。
增收不增利
2017年中國(guó)輪胎行業(yè)虧損比例接近一半，原因在于原材料價(jià)格上漲超過(guò)產(chǎn)品價(jià)格上漲，屬于增收不增利。
根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)對(duì)41家會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2017年度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1633億元，同比增長(zhǎng)12.06%；其中子午胎銷(xiāo)售收入1495億元，同比增長(zhǎng)13.31%；子午胎產(chǎn)量3.88億條，同比增長(zhǎng)6.15%；利潤(rùn)總額較去年同期有較大幅度下降，出現(xiàn)虧損的企業(yè)有10余家，虧損額接近20億元。
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